丰泰优配财经早报：央行恢复暂停近10个月的国债买卖操作外资机构纷纷上调中国GDP增速预期丨2025年11月5日

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专题：A股震荡上行行情有望延续机构建议关注结构性亮点

　　【跟踪牛人动态】超3000名“专业选手”如何调仓？最牛选手单只标的浮盈超400%

　　【头条要闻】

　　200亿长期流动性落地！央行恢复暂停近10个月的国债买卖操作

　　预计央行将以与买断式逆回购和MLF净投放的配合为主，整体仍保持流动性“不满不溢”，不会形成明显的货币进一步宽松预期。11月4日，中国人民银行发布2025年10月中央银行各项工具流动性投放情况。其中，公开市场国债买卖净投放200亿元。这意味着10月央行已恢复2025年1月以来暂停的国债买卖，当月向银行体系注入长期流动性200亿。在10月27日举行的2025金融街论坛年会上，央行行长潘功胜宣布，目前，债市整体运行良好，将恢复公开市场国债买卖操作。综合市场分析来看，央行重启国债买卖操作既有利于支持实体经济，加强货币与财政政策协同，也有利于释放流动性，稳定市场预期。

　　美股重挫！六巨头一夜蒸发3.2万亿，分析师称还会出现另一轮下跌

　　美股三大股指全线下跌，纳指跌超2%。万得美国科技七巨头指数跌近2%，特斯拉、英伟达、谷歌、亚马逊、META、微软集体下跌，总市值单日合计蒸发约3.2万亿元人民币。大宗商品方面，隔夜国际金价、油价集体走软。业内机构研判，短期金价或进入阶段性盘整之中；油价若供应下降预期未能兑现，基本面转弱将导致其再次下行。

　　证监会：系统谋划推出更多有力度开放举措

　　5年来，行业准入全面放开。全面取消证券基金期货机构外资持股比例限制，外资机构经营范围和监管要求实现国民待遇，更大力度支持外资金融机构来华投资展业，新增核准13家外资控股证券基金期货公司，外资控股证券基金期货公司数量呈现较大增长。

　　5年来，市场互联互通持续深化。完善企业境外上市监管制度，支持企业用好“两个市场、两种资源”，269家企业实现境外上市；持续优化完善合格境外投资者制度和沪深港通机制，扩大投资范围，为境外投资者参与A股市场创造更多便利条件，境外投资者持有A股市值已达3.4万亿元，成为市场的重要参与力量。

　　外资机构纷纷上调中国GDP增速预期

　　近期，多家外资机构上调对中国全年经济增速的预期，并看好中国资产。据了解，外资机构大多看好中国的科技发展和出口增长，整体传递出对中国经济前景的乐观预期。日前，高盛中国研究团队发布研报称，预计未来几年中国出口量将每年增长5%至6%，持续获得更多全球市场份额，推动整体经济扩张。高盛将2025年中国实际GDP增速预测从4.9%上调至5.0%，2026年和2027年分别从4.3%和4.0%上调至4.8%和4.7%。

　　德意志银行研究上调中国2025年四季度GDP增速预测至4.6%（环比1.2%），全年增速预期调升至5.0%，中国实现全年增长目标可期。

　　第八届进博会今日开幕 “黑科技”“洋特产”同台亮相世界共享中国市场机遇

　　汇聚全球客商，共话合作共赢。第八届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）今日开幕，上海正式进入“进博时间”。据了解，本届进博会将有155个国家、地区和国际组织参与，4108家境外企业参展，整体展览面积超过43万平方米，规模再创新高。

　　全球硬核“黑科技”再度在进博舞台集中亮相，尽显创新驱动的澎湃动能。与此同时，来自法国的乳制品，新西兰的羊驼被，加拿大的西洋参，非洲的菠萝、咖啡和蜂蜜等“洋特产”也在进博舞台展示。

　　以开放姿态拥抱世界，进博会为全球客商搭建了超大规模市场、共抓发展机遇的共享平台，书写互利共赢、融通共生的时代篇章。

　　9天！“史上最长”春节假期点燃长线游，欧洲游咨询量环比暴涨200%

　　11月4日，国务院办公厅发布关于2026年部分节假日安排的通知。其中，明年春节将从2月15日（农历腊月二十八、周日）至23日（农历正月初七、周一）放假调休，共9天，被称为“史上最长春节假期”。“史无前例！”多位旅行社人士向澎湃新闻表示，“太利好长线游了。”

　　“现在，我和同事们都在加班。”春秋旅游副总经理周卫红表示，此信息刚刚发布，便立即点燃了旅游市场，尤其是长线旅游的热情。周卫红透露，截至当日19：00，春秋旅游产品部门和销售部门的同事都在紧急加班中，假期为旅游市场带来的撬动力，必须要从产品的丰富度、性价比和品质把控等多方面协同考虑，因此还将对很多产品的深度和广度再做进一步挖掘。

　　公募基金规模暗战正酣万亿俱乐部扩容，易方达首破2.5万亿

　　中国证券投资基金业协会最新发布的数据显示，截至2025年9月底，我国境内公募基金管理机构共165家，其中基金管理公司150家，取得公募资格的资产管理机构15家。这些机构管理的公募基金资产净值合计36.74万亿元，较今年二季度末增长了近7%。大型基金公司“强者恒强”。据天相投顾基金评价中心统计，截至9月底，易方达、华夏的管理规模分别突破2.5万亿元、2.2万亿元，稳居行业第一、第二名；广发、南方、富国、天弘、嘉实、博时、汇添富、鹏华的管理规模也都达到1万亿元以上，依次排在行业第三至第十名。

　　“国家队”近4万亿持仓曝光：重仓金融，不忘加码科技

　　三季报披露完毕，“国家队”的持仓线路图也浮出水面。数据显示，截至三季度末，“国家队”资金（包括证金公司、中央汇金、证金资管，下同）重仓持有超222只A股股票，合计市值逼近4万亿，金融股依然是“国家队”的最爱，前十大重仓股中，除了中国神华之外，其余9只均来自金融板块，持仓市值最大的个股是中国银行，截至三季度末的市值过万亿。

　　全线崩跌！投资大佬“杀疯” 大举做空“AI大牛股” 泡沫破了？

　　据最新披露的文件，因电影《大空头》而闻名的投资者Michael Burry正大举做空英伟达、Palantir，其针对这两只个股的看跌期权名义价值合计超10亿美元，占到了公司投资组合权重的80%。在此之前，他曾向散户投资者发出了一则关于市场狂热的隐晦警告。

　　值得注意的是，多位华尔街大佬警告称，美股当前估值水平令人担忧，未来一段时间市场可能出现大幅抛售。其中，高盛首席执行官David Solomon表示，美股可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回调。Capital Group总裁兼首席执行官Mike Gitlin认为，尽管美股上市公司盈利表现强劲，但估值水平具有挑战性。

　　拨款法案再次“闯关”失败美政府即将刷新“停摆”纪录

　　美国国会参议院4日再次未能通过联邦政府临时拨款法案。这意味着10月1日开始的本轮联邦政府“停摆”即将打破2018年底至2019年初“停摆”35天的纪录，成为美国历史上持续时间最长的一次“停摆”。

　　参议院当天第14次尝试推进一项已获众议院通过的临时拨款法案，以维持联邦政府正常运转，但相关程序性投票未能获得推进该法案所需的60票。这导致引发政府“停摆”的财政僵局依旧延续，“停摆”的时长记录将于美国东部时间11月5日零时起被刷新。

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　　【话题公司】

　　挪威基金反对马斯克薪酬方案

　　特斯拉（TSLA）周二早盘下跌2.2%丰泰优配，此前持有该公司约1.14%股份的挪威主权财富基金表示将投票反对特斯拉提出的近万亿美元CEO薪酬方案，理由是该方案将稀释股权，且存在关键人物风险。

　　杉杉集团重整方案最后关头被否！知情人士：多方利益诉求难以调和

　　11月4日，杉杉股份公告披露公司控股股东杉杉集团及其全资子公司实质合并重整案第三次债权人会议结果：《重整计划（草案）》未获表决通过。本次《重整计划（草案）》系由江苏新扬子商贸有限公司、江苏新扬船投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司以及厦门TCL科技产业投资合伙企业（有限合伙）四方组成的联合体递交。

　　此次重整草案被否意味着，“民营船王”任元林牵头的四方联合体跨界入主杉杉股份的资本计划，在最后关键环节遭遇重挫。当日，杉杉股份收盘大跌7.86%。

　　雷迪克拟1.6亿元取得傲意科技20.41%股权标的除了机器人还有脑机接口业务

　　雷迪克11月4日晚间公告，公司拟以现金方式合计7999.98万元受让上海傲意信息科技有限公司股东持有的标的74.41万元注册资本，并以现金方式8000万元向傲意科技增资49.61万元，共计取得标的公司20.41%股权，本次交易整体对价约为1.6亿元。

　　公司于11月3日召开第四届董事会第二十二次会议审议全票通过了上述议案。记者注意到，雷迪克虽然已通过成立浙江雷鸣机器人有限公司等布局了机器人相关业务，但这是公司首次切入脑机接口这一领域。

　　【行业热点】

　　AI时代“电力饥渴” 电网设备板块人气拉升

　　高股息资产爆发！只因机构抱团科技股投资者反向操作？

　　“十五五”未来产业潜力股，揭秘！

　　税收新规下黄金市场全扫描

　　抗流感药需求激增：市场“厮杀”升级谁能抢占C位？

　　【行情动态】

　　A股：沪深两市三大股指4日早间普遍低开。早盘期间，沪指在盘初小幅上涨后窄幅整理，创业板指在完成缺口回补后震荡下行，深成指则在未回补与上一交易日之间缺口的情况下震荡下行。午后，各股指跌幅不断扩大，14时33分后出现反弹，最终沪指小幅下跌，深成指和创业板指仍大幅下跌。4日，福建板块及银行板块领涨，旅游、冰雪产业等少部分板块显著上涨。金属股多有显著调整，带动有色、锂矿等板块跌幅靠前，PEEK材料、科创成长层、AI手机PC等板块亦有显著下跌。截至收盘，沪指报3960.19点，跌幅0.41%，成交额约8529亿元；深成指报13175.22点，跌幅1.71%，成交额约10628亿元；创业板指报3134.09点，跌幅1.96%，成交额约4813亿元；科创综指报1615.62点，跌幅1.54%，成交额约1873亿元；北证50指数报1528.79点，跌幅2.45%，成交额约229亿元。

　　港股：11月4日，港股三大指数午后跳水明显，恒生科技指数一度大跌至3%，最终收跌1.76%，恒生指数、国企指数分别下跌0.79%及0.92%，市场情绪表现十分低迷。盘面上，作为市场风向标的大型科技股多数下跌拖累市场情绪，小米、京东跌近3%，阿里巴巴跌2.57%，美团跌2.35%，网易跌1.54%；黄金股领衔有色金属股下跌，紫金矿业、赤峰黄金、招金矿业均走低；加密市场一度闪崩，24小时内超12亿美元头寸被平仓，加密货币概念股集体下挫；苹果概念股、生物医药股、纸业股、汽车股等热门板块低迷。另一方面，前三季度全国电影总票房突破400亿元，影视娱乐股全天活跃；内银股持续上涨行情，光大银行涨3%领衔。

　　美股：隔夜美股市场三大指数全线重挫，纳指暴跌超2%，科技股遭遇猛烈抛售，特斯拉、英伟达等公司股价大跌。传奇投资者Michael Burry管理的Scion Asset Management约80%的持仓集中于做空“AI大牛股”Palantir、英伟达，押注规模之大引发市场关注。此前，他向散户投资者发出关于市场狂热的隐晦警告。高盛首席执行官David Solomon警告美股可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回调。

　　欧股：欧洲斯托克600指数下跌0.37%，欧洲斯托克指数下跌0.44%，欧元区蓝筹股指数下跌0.38%。法国CAC 40指数下跌0.6%，西班牙IBEX指数下跌0.09%，英国富时100指数上涨0.09%，德国DAX指数下跌0.77%。

　　【市场策略】

　　随着高股息资产的走强，市场有关于风格会不会就此切换的讨论越来越多。部分机构认为，市场的风格切换已经开始。

　　中国银河证券认为，短期在外部贸易摩擦不确定性影响下，叠加部分板块前期积累较大涨幅，资金情绪趋于谨慎。成交额出现缩量，部分资金风格转向，市场阶段性震荡的概率较大。配置机会上，短期来看，红利板块防御属性突出，涉及银行、交通运输、食品饮料等行业。中期线索上，重点关注新质生产力主题、“反内卷”、大消费板块、“两重”领域。

　　而华金证券首席策略分析师邓利军表示，短期可能出现高低切，但中期依然是强者恒强。邓利军认为，前期领涨的通信、电子等行业虽然当前估值和情绪偏高，但当前政策和外部事件偏积极，短期高低切也更多体现在科技成长向补涨成长局部切换。前期强势的通信、电子行业中期依然是强者恒强，科技的政策和产业趋势可能持续向上。

　　也有机构认为，应该风格均衡。中原证券表示，虽然美联储已启动降息周期，推动全球流动性环境趋于宽松，有望进一步提振市场风险偏好，但前期热门的中游制造板块拥挤度不断提升，可能加剧市场短期波动风险。基于上述判断，建议兼顾成长与价值风格均衡配置的思路。

　　【新股申购】

　　工业清洗隐形冠军，比亚迪“小伙伴”今日申购，另有一只新股上市

　　【公告速递】

　　真爱美家：筹划控制权变更事项 5日起停牌；沃华医药：公司实控人由赵丙贤变为无实控人；华荣股份：拟斥资4000万元至12500万元回购股份；福耀玻璃：公司法定代表人由曹德旺变更为曹晖……

　　聚焦一：真爱美家：筹划控制权变更事项 5日起停牌

　　公司于2025年11月4日收到控股股东真爱集团的通知，真爱集团正在筹划有关公司控制权转让事宜，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。该事项正在洽谈中，目前尚存在重大不确定性。公司股票自2025年11月5日开市起停牌，停牌时间预计不超过2个交易日。

　　聚焦二：沃华医药：公司实控人由赵丙贤变为无实控人

　　目前中证万融投资集团持有公司50.27%的股份，其控股股东地位不变。赵丙贤原持有中证万融投资集团80%的股权，是公司的实际控制人。二审判决作出后即时生效，赵丙贤、陆娟所持公司控股股东的股权比例相同，任何一方均无法单独控制中证万融投资集团，进而间接控制公司。因此，二审判决将导致公司实际控制人变动，公司的实际控制人由赵丙贤变为无实际控制人。

　　公司表示，赵丙贤仍担任中证万融投资集团的董事长、法定代表人、总裁职务，同时仍担任公司的董事长、法定代表人职务，仍继续正常履行所担任的各项职务。公司一切业务正常，经营管理未受影响。

　　聚焦三：华荣股份：拟斥资4000万元至12500万元回购股份

　　公司拟使用自有资金以不超过25元/股的价格回购部分公司A股股份，回购股份金额为不低于4，000万元，不超过12，500万元，回购股份将用于公司后续的员工持股计划或股权激励。

　　重要事项

　　*ST松发：公司下属全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）拟以自有及自筹资金20亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）增资。本次增资完成后，恒力造船的注册资本由1，000，000万元增至1，200，000万元。公司表示：本次恒力重工向恒力造船增资，是为了满足恒力造船日常生产及业务发展的资金需要，增资资金主要用于补充恒力造船日常经营所需的流动资金及绿色高端装备制造项目的资本金缺口。本次增资完成后，恒力造船的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快绿色高端装备制造项目实施，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。

　　清越科技：公司董事长、总经理、实际控制人高裕弟提议公司使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于1，000万元（含），不超过2，000万元（含）。提议人高裕弟承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

　　恒兴新材：公司近日收到政府补助款450万元。上述政府补助与收益相关，补助金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.91%。

　　宇通客车：公司2025年1-10月销售量为36，596辆，同比增长5.87%；生产量为37，102辆，同比增长4.56%。

　　千里科技：公司2025年10月汽车销量为8，468辆，同比增长111.44%；2025年1-10月汽车销量为81，053辆，同比增长97.97%。

　　泉阳泉：公司控股子公司泉阳泉饮品公司收到招标人广州南联航空食品有限公司发来的《中标通知书》，泉阳泉饮品公司为南联2025年机上饮用水集中采购项目的中标单位。中标金额为147，786，681.40元。公司表示：本次中标项目主要用于供应中国南方航空航班机上用水，在全国范围内具有一定的品牌推广效果，为后续全国市场开拓和战略大客户的开发夯实基础。本次项目中标预计在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响，具体以实际运行情况为准。

　　普冉股份：经向机构投资者询价后，公司股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为106.66元/股。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为24家机构投资者，拟受让股份总数为5，583，173股。

　　华升股份：截至本公告披露日，公司通过二级市场集中竞价方式累计出售湘财股份股票10，475，200股，本次出售后公司不再持有湘财股份股票。公司表示：本次交易有利于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产的流动性及使用效率，满足公司发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。预计本次出售股票资产对公司2025年度利润总额的影响金额约为2228.28万元（未考虑所得税），现金流入9044.58万元，对公司的财务状况、经营成果以及现金流将产生积极影响。

　　福耀玻璃：近日，公司已完成法定代表人变更登记手续，并取得了由福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记完成后，公司《营业执照》上登记的法定代表人由曹德旺先生变更为曹晖先生，除本事项外，公司《营业执照》上登记的其他事项未发生变化。

　　思维列控：公司于2025年11月4日召开第五届董事会提名委员会第三次会议和第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，一致同意解聘赵建州的副总经理职务，解聘后其仍担任公司董事职务，并在全资子公司河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）担任董事长、总经理。公司表示：本次解聘事项是公司根据经营管理的需要，为更好地保障董事会和管理层的规范运作，对高级管理人员进行调整，不会影响公司的生产经营。

　　精艺股份：2025年11月3日，公司收到江苏省南通市海门区人民法院送达的《执行裁定书》，裁定将被执行人南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）持有的公司7518.47万股股份的所有权及其他相应的权利归买受人四川兴东投资集团有限公司（以下简称“兴东集团”）所有，自该裁定书送达买受人兴东集团时所有权转移。

　　本次被司法拍卖的股票为公司控股股东三建控股持有的公司7518.47万股股份，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的29.99996%。本次司法拍卖成功后，三建控股将不再持有公司股票。

　　本次权益变动完成后，兴东集团将持有公司29.99996%的股份，成为公司控股股东。本次权益变动将导致公司控制权发生变更，从而对公司股权结构、公司治理产生重大影响。本次权益变动尚需完成过户等法定程序。

　　海联讯：公司已于2025年10月28日刊登《杭州海联讯科技股份有限公司关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司事宜的提示性公告》，于2025年10月28日至2025年11月4日之间的交易日连续刊登《杭州海联讯科技股份有限公司关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》。公司股票将自2025年11月5日开市起停牌，直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

　　杭汽轮B：公司股票将自2025年11月5日起停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成海联讯股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。

　　视觉中国：公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所上市事项。截至目前，公司尚未确认具体时间表，亦未确定具体方案。公司表示，公司是否实施前述事项，以及具体方案、实施时间仍有重大不确定性，公司将严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　ST岭南：公司近日收到河南省汤阴县人民法院送达的《传票》（（2025）豫0523刑初223号），开庭日期为2025年10月31日上午8时30分。公司涉嫌串通投标罪被起诉，公司将积极配合公安机关、法院做好相关工作，依法采取有效措施。

　　公司表示，截至目前，上述事件暂未对公司的生产经营产生重大影响。本次事件是否对公司经营、财务方面产生影响有待法院进一步判决。公司将持续关注上述事件的进展情况并及时履行信息披露义务。

　　丰茂股份：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过6.1亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金。

　　深圳瑞捷：近日，公司取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的《承诺函》，承诺为公司回购股份专项贷款融资提供支持，承诺贷款额度不超过1530万元，贷款期限不超过3年，贷款专项用于回购公司股票。公司此前披露，拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，预计本次回购股份约为50万-60万股，回购价格不超过29.74元/股，按回购价格上限及回购数量上限测算，预计回购资金总额不超过1784.4万元。

　　霍普股份：近日，公司全资子公司上海霍普数智新能源发展有限公司（甲方）与南京四象新能源科技有限公司（乙方）签订《储能系统采购合同》，合同价款5亿元（含税）。

　　侨银股份：公司近日收到印度尼西亚主权投资基金PT Danantara InvestmentManagement发来的通知，确定公司正式入选印度尼西亚环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单。公司表示，本次为公司入选印度尼西亚环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单，后续公司还需参加具体项目的合作伙伴选择程序，最终合作投资资格取得及后续合同签署执行存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　四川美丰：为充分发挥公司在天然气领域的生产运营经验，促进能源板块业务拓展，优化能源产业布局，公司控股子公司四川双瑞能源有限公司拟在资阳市雁江区投资建设“井口零散气回收利用项目”，项目计划总投资约9000万元，资金来源为自筹资金。

　　罗平锌电：2025年11月3日，公司全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿取得由贵州省应急管理厅核发的新《安全生产许可证》。公司表示，取得《安全生产许可证》后，全资子公司已根据复产监管要求积极有序开展复产前各项准备工作，待金坡铅锌矿复产后公司将及时履行信息披露义务。

　　万辰集团：公司董事会会议审议通过《关于对外捐赠的议案》，公司拟与江苏省慈善总会签订协议，将由公司或控股子公司向江苏省慈善总会捐赠500万元。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　增减持

　　华凯易佰：公司职工代表董事、副董事长庄俊超于2025年11月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份57.37万股，占公司总股本的0.14%。后续，庄俊超计划自2025年11月4日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式使用自有资金或自筹资金增持公司股份，拟增持股份的金额不低于3000万元（含已增持部分）。

　　停复牌

　　复牌：暂无。

　　停牌：真爱美家（003041）、海联讯（300277）。

往期回顾